景顺环球因素投资调查发布 投资者对“因素投资

作者:admin | 分类:风险投资 | 浏览:197 | 评论:

  扫描或点击关注中金在线日,景顺资产管理公司(INVESCO Asset Management Limited)第三年发表《景顺环球因素投资调查》。调查显示,随着投资者能力不断提升,因素投资的障碍开始消退。因素投资为投资策略第三支柱,由于投资者对因素投资的信心逐步增强,资产管理行业正于捕捉因素投资优势方面加速发展,半数(50%)机构投资者及三分之一(33%)的零售投资者开始聘请专业人才以更加有效地管理因素投资。

  记者了解到,所谓因素投资(Factor Investing,或译作“因子投资”)是指采用市值加权以外方式制定指数的投资策略,以达到投资者在预期回报及平衡风险等的投资目标,现为传统主动型及市值加权被动型投资以外的投资策略。

  据悉,本次调查采访了来自21个国家的逾300名中介投资者(Wholesale Investors)及机构投资者,其资产管理总额超过19万亿美元。调查结果显示,过去两年,因素投资的最大障碍——内部能力的问题已大幅减少。此外,同期对因素理论的信任度、内部持份者的实质支持及市场拥挤等障碍均有所减少。对于经验丰富的因素投资者而言,引入其他策略的障碍也已降低。

  景顺因素投资总监Stephen Quance表示:“因素投资的发展反映出业内的结构性变动,为投资领域创造了真正不同于传统主动型及市值加权被动型投资的第三支柱。中介投资者及机构投资者均越发将因素投资视为一个独立范畴,须内部团队具备专有的技能,而非看为广义的投资领域。”

  去年报告预期因素配置将于未来几年持续增长,这个趋势至今未变。据今年调查显示,投资者有意于未来三年增加因素投资配置。五分之三的投资者(64%机构投资者及56%中介投资者)计划在2021年前增加因素投资配置。

  全球投资者对未来三年上调因素配置的意向都有所增加,其中尤以亚太区因素投资者更为明显。逾四分之三(77%)的受访者表示将增加因素配置,而欧洲及北美的这一比例分别为57%及54%。亚太地区因素投资的主要使用者是经验更丰富的大型机构,比如亚洲主权基金、保险公司及澳洲退休基金。私人银行及其他中介投资者普遍仍在累积经验。

  Stephen Quance补充说:“因素投资策略可为投资者提供灵活性,以追求特定投资目标,风险投资同时通过覆盖一系列广泛的证券增强了可扩展能力。这种投资方式亦适合于那些希望采取针对性风险管控措施,但仍致力追求高于被动型策略回报的投资者。我们相信,严谨的研究及科技进步将继续提高因素投资的能力,最终因素投资这一支柱在亚太区投资组合中所占的比例将会更高。”

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